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發卡速度放緩、不良率抬升 信用卡業務“涼涼”了嗎

時間:2019-04-12 11:29:53  來源:經濟日報  作者:錢箐旎

  與前兩年普遍性的突飛猛進不同,2018年尤其是下半年,很多銀行信用卡業務增速出現了下降,各家銀行逐漸回歸冷靜,信用卡業績出現分化。不良率的“抬頭”,給銀行敲響了警鐘,未來銀行在信用卡增“量”的基礎上將會更注重“質”——

  信用卡不良率飆升、信貸消費見頂……從去年下半年以來,有關銀行零售業務的風險問題被廣泛討論,其中信用卡業務成為核心話題。

  2018年上市銀行信用卡業務發展到底如何?出現了哪些新變化?信用卡業務是否真如市場流傳的那樣“糟糕”?

  發卡速度放緩

  經濟日報記者分析多家上市銀行2018年年報后發現,與前兩年普遍性的突飛猛進不同,2018年尤其是下半年,很多銀行的信用卡業務增速出現了下降,各家銀行逐漸回歸冷靜,信用卡業績開始出現分化。

  在累計發卡量方面,目前突破1億張大關的共有5家銀行,工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行,發卡張數分別達到1.51億張、1.03億張、1.1億張和1.21億張。此外,招商銀行2018年半年報數據顯示,其累計發卡張數也已超過1億張。

  “盡管4家國有大行牢牢占據著累計發卡量的頭把交椅,但股份行后來居上的趨勢不可小覷。例如,浦發銀行、中信銀行、光大銀行等股份行累計發卡數量同比增速均在30%以上,遠超農行、中行和建行等的16%平均增速。”麻袋研究院研究員蘇筱芮表示。

  從新增發卡量來看,農業銀行新增發卡量1801.06萬張,位列首位,這也使得農行累計發卡量達到1.03億張,成為繼工行、建行、招行和中行之后,信用卡“億張俱樂部”的新成員。年報顯示,中信銀行、平安銀行、浦發銀行和光大銀行的新增發卡量也在1500萬張以上。

  融360大數據研究院研究員李萬賦表示:“在新增發卡量同比增速方面,2018年大多數銀行都維持在10%左右較為溫和的水平上。”據統計,光大銀行和中信銀行表現突出,同比增長率分別高達64.05%和43.44%;民生銀行則低至3.91%;浙商銀行新增發卡量收縮了29.45%。不難看出,分化的趨勢十分明顯。

  透支余額與消費額平穩

  《2018年支付體系運行總體情況》顯示,截至2018年末,銀行卡授信總額為15.40萬億元,同比增長23.40%;銀行卡應償信貸余額為6.85萬億元,同比增速約為23%,盡管相比前一年36.83%的增速有所放緩,但整體而言仍處于規模擴張階段。

  具體到各大銀行,工商銀行、建設銀行透支余額突破6000億元,招商銀行、交通銀行突破5000億元。

  值得關注的是,無論是在發卡量,還是在透支余額方面均位列尾部的浙商銀行,其擴張速度卻大幅領先于其他銀行。從透支余額來看,其同比增長為165.32%。

  從透支余額占銀行個貸規模的比例來看,多家銀行信用卡透支(貸款)占個貸比重超30%,例如光大銀行該數據為38%、民生銀行為32%。

  觀察信用卡消費/交易金額,多家銀行亦表現不俗。例如,以零售業務見長的招商銀行,憑借高達3.79萬億元的年度消費“戰績”位居銀行業榜首,而交通銀行則以3.07萬億元的年度消費額緊隨其后。建設銀行、工商銀行和平安銀行都在2.5萬億元以上;郵儲銀行和浙商銀行最低,全年信用卡消費額不足1萬億元。

  “分析已經公布了2018年度信用卡消費交易額的13家銀行,其全年交易額排行榜名次與2018年上半年基本無差異,只有浦發銀行以500多億元的微弱優勢反超了農業銀行。”李萬賦說。

  從同比增速來看,3家銀行超過50%。其中,浙商銀行由于基數較小,增速高達176.02%;平安銀行和浦發銀行也都在50%以上;國有大型銀行中,交通銀行和郵儲銀行增長較快,工商銀行、建設銀行和農業銀行相對穩健,增幅在20%以內;其他銀行則都在25%至40%。

  值得注意的是,各家銀行在2018年更加積極地發掘信用卡盈利空間,除了常規的信用卡貸款業務,還推出了各種分期產品和延期還款產品,解決用戶的短期資金周轉問題。這些產品,一方面鞏固了銀行信用卡的競爭力,另一方面也成為信用卡的重要增收手段。根據銀聯公布的數據,2018年銀聯數據客戶的信用卡分期收入占比36.7%,超越占比30%的利息收入,成為信用卡業務的第一大收入來源。

  信用卡不良率攀升

  “近兩年,個人消費金融發展勢頭比較強勁,過度授信、多頭借貸成為熱點話題。伴隨著發卡數量、授信總額與透支余額規模的擴大,其背后風險也逐步暴露出來。”蘇筱芮表示。

  年報顯示,受宏觀經濟變化趨勢等影響,2018年多家銀行信用卡不良率有所攀升。數據顯示,民生銀行信用卡不良率最高,達到了2.15%,同比上升了0.08個百分點;中信銀行不良率1.85%,僅次于民生銀行,但升幅最大,達到0.61個百分點;浦發、郵儲、平安、浙商和建行也都有不同程度上升。

  麻袋研究院報告認為,多家銀行信用卡不良率同步攀升的現象并非偶然。首先是受到宏觀經濟下行壓力的影響,其次是有一些股份制銀行信用卡此前發展戰略較為激進,發卡量競爭呈現白熱化狀態。弱化風控后,可能會引入一些資質不佳、共債情況較為嚴重的客戶。

  此外,李萬賦表示,監管環境趨嚴,銀行對不良的認定標準更加嚴格,90天以上逾期不可再長期停留在關注類貸款,必須劃歸為不良,也在一定程度上導致某些銀行不良率的上漲。

  在業內人士看來,不良率的“抬頭”給銀行敲響了警鐘,未來銀行在信用卡“量”的基礎上將會更注意“質”的追求,但也不會因此舉步不前。

  “預計2019年信用卡業務規模仍會保持穩健增速。除了引進更多征信數據優化風控模型外,銀行將會針對信用習慣良好的用戶,開發更多關聯產品,滿足用戶的個性化需求,擴展用戶的信用能力,增加信用卡的客均盈利空間。”李萬賦說。

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